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2022年11月23日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2022-11-23 17:38 来源:中金网   浏览次数:12834 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日三大指数午盘小幅上行后回落,沪指走势稍强。截至收盘,沪指涨0.26%,深证成指跌0.27%,创业板指跌0.14%。盘面上,中字头股票全天活跃掀涨停潮,中铁装配、中国交建等多股二连板;TOPCon电池、光热发电等概念板块午后走强;医药、教育、酒店及餐饮等行业板块跌幅居前。两市超3100只个股下跌。

  2、欧盟拟放宽俄罗斯油价上限计划,给出45天的宽限期及放松航运条款;油价上限水平或定在60美元左右,最早于周三晚公布。美国财政部表示,违反俄油上限将面临民事或刑事处罚。

  上海库存变化:

  【仓单日报】11月23日上期所铜减少2553吨至39262吨

  【仓单日报】11月23日上期所铝减少4150吨至41574吨

  【仓单日报】11月23日上期所铅减少276吨至41700吨

  【仓单日报】11月23日上期所锌持平至1458吨

  【仓单日报】11月23日上期所锡增加32吨至3529吨

  【仓单日报】11月23日上期所镍减少24吨至1240吨

  【不锈钢仓单日报】11月23日上期所不锈钢减少1353吨至16109吨

  【金银

  黄金2302合约,收报404.66,跌0.02%

  白银2212合约,报收4859,涨0.70%

  周三消息面清淡,金价维持高位窄幅震荡,十字星小阴K线报收,承压在均线系统下方,成交微幅缩量,但午后有多头增仓迹象,或有再次上攻机会,日内金价止跌,主要受助于美指回调支撑,波动区间在404-406,而白银则呈现探底回升行情,长下影小阳K线报收,午后盘面翻红,受助于工业属性支撑,整体跌幅受限,最低仅到达4815位置。

  美元指数略有回升,金银震荡回落。继CPI年中见顶后,10月核心CPI见顶回落,那么紧缩预期最强的时候亦基本确认过去。另外,10年期-3月美债利差步入倒挂后仍持续扩大,反映市场衰退预期。中期选举后民主党控制参议院,共和党控制众议院,将约束未来财政刺激的空间。随着后续增长和通胀博弈加剧,贵金属上涨趋势已逐渐明朗,白银在光伏需求提振下,则因低库存受到更多商品属性的支撑。近期市场预期缓和已较为充分,短线不建议追多,等待超短线回调结束后再介入多单。

  展望晚间,预计金价高位震荡,区间关注403-407不变,白银震荡反弹,区间关注4800-4950。

  【铜】

  沪铜2212,报收64890,涨0.42%

  周三铜价呈现高开后震荡回落行情,小阴十字星,价格重心微幅上移,有重新站上短期均线压力上方迹象。隔夜美元指数大幅回落,以及油价止跌回升提振,工业品普遍高开,铜价更是受到低库存支撑,升幅较大,重返65000上方,但亚盘A股表现疲弱,升幅略有回吐,回补大部分缺口,最低回测64500多空分割线位置。

  目前虽然美联储官员对于加息态度相对多变,美元指数走势反复,商品对宏观情绪较为敏感,而基本面方面,河南、新疆、辽宁、内蒙古等地疫情干扰没有影响到生产,更多影响在于运输和发货速度,因此上周产量略有下降,而需求相对偏弱,并且又逐渐进入淡季之趋势,故此铜价或在短时内呈现回落行情。但中期上看,目前库存水平依旧偏低明显,因此也不建议过分看空,等待回调企稳的低多机会。

  展望晚间,预计铜价震荡反弹,波动区间关注64800-66100。

  【铝】

  沪铝2212,报收18895,跌0.18%。

  周三铝价呈现冲高回落行情,长上影小阴K线报收,但价格重心变化不大,成交量维持低位,市场资金观望情绪偏浓,而基本面上变化不大,低库存支撑仍在,因此回调空间依旧不大,铝价勉强持稳在高位,等待18800-19000超短线震荡区间的突破方向。

  美联储加息预期升温,美指强势反弹,叠加原油及天然气价格回落,冶炼成本支撑减弱,铝价升幅略有回吐,而国内方面上看,金融16条措施支持地产市场平稳健康发展消息持续发酵,在一定程度上提振了下游市场情绪,但考虑到疫情的不确定性且今年春节较早,部分企业备货赶单准备提前休假,仍需观察消费的持续性,消费表现仍是支撑铝价上行的主要因素。18500-18600支撑区间依旧是多空风格线,该位置上方维持偏多思路。

  展望晚间,预计铝价高位震荡,运行区间关注18800-19400。

  【锌】

  沪锌2212,报收23600,跌1.01%

  周三锌价偏弱震荡,中阴K线报收,三连阴,价格重心微幅下移,隔夜反弹乏力,因消息显示,嘉能可或在能源价格回落以及原材料宽松下,存在部分产能恢复可能,供应端利空,导致期价反弹乏力,亚盘时段偏弱震荡,反复测试23200元/吨位置。

  近期锌的基本面有弱化表现,国内疫情加重,防疫政策调整带来的乐观情绪开始消退,美元止跌反弹偏强震荡,海外宏观乐观情绪亦有所消退。叠加欧洲天然气近期暴涨暴跌,但对锌价影响边际减弱,海外供应缩减预期大幅下降,利空锌价,而国内方面,供应亦在增加,需求未明,因此进一步上攻仍需更多利好,暂时以震荡行情对待。

  展望晚间,预计锌价有企稳可能,运行区间关注23200-23800。

  【铅】

  沪铅2301,报收15610,跌0.79%

  周三铅价呈现冲高回落行情,再次逼近15800阻力后迅速回落,长上影中阴K线报收,期价呈现阴阳相间波动,走势较为反复,成交放量,多空分歧较大,日内运行区维持在15600-15800。

  供需方面,铅精矿供应趋松,疫情对原生铅主产区的影响转弱,部分企业进入年底冲量阶段,产量稳定,且随着铅价上涨,再生铅冶炼利润转好,提振企业的生产积极性,消费方面,蓄电池企业的周度开工率维持高位,需求尚未转弱。上周,铅锭社会库存增加4800吨。目前来看,下游消费尚可,加之资金作用,促使铅价走势偏强,但从中长期来看,原生铅和再生铅环比增加,存在累库预期,因此操作上建议逢高做空为主。

  展望晚间,预计晚间铅价高位震荡,运行区间关注15600-15850。

  【不锈钢】

  不锈钢2212,报收16765,跌0.24%

  周三不锈钢期价持稳在均线密集区上方窄幅盘整,小阴K十字星报收,价格重心变化不大,临近换月,市场资金观望情绪偏浓,缺乏持续上攻动能,消息面相对清淡,因此多头仍需蓄能,日内波动区间在16600-16900,波动幅度收窄。

  低库存对整体镍价高弹性支撑不改,但LME提高保证金缓释挤仓风险,多头集中度有所回落,成本端支撑减弱,利空期价。而不锈钢厂冲虚需求方面,随着镍价成本端支撑减弱,下游现货采购信心更加不足,除了刚需接货外,其他备货积极性表现相对疲弱,社库持续累积,钢厂压力加大,或将以减产操作应对,供应端支撑回暖,因此预计不锈钢价格将反复测试震荡区间的支撑,随着累库幅度逐渐增大,向下驱动越来越强。

  展望晚间,预计不锈钢偏强震荡,考虑轻仓试多,波动区间维持16600-17100。





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