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2022年11月24日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2022-11-24 17:06 来源:中金网   浏览次数:15466 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市股指小幅收跌,全天维持震荡整理态势。截至收盘,沪指跌0.25%,深证成指跌0.15%,创业板指跌0.21%。盘面上,医药板块活跃,钠离子电池、PET铜箔等概念板块走高;机场航运、国防军工等行业板块跌幅居前,互联网彩票、中字头股票等概念板块走低。两市超2600只个股上涨。

  2、欧盟考虑对俄罗斯石油设置65—70美元/桶的价格上限。法国政府称,欧盟天然气价格上限提案考虑的不够充分。

  上海库存变化:

  【仓单日报】11月24日上期所铜减少3208吨至36054吨

  【仓单日报】11月24日上期所铝减少2246吨至39328吨

  【仓单日报】11月24日上期所铅减少1251吨至40449吨

  【仓单日报】11月24日上期所锌减少51吨至1407吨

  【仓单日报】11月24日上期所锡增加154吨至3683吨

  【仓单日报】11月24日上期所镍减少25吨至1215吨

  【不锈钢仓单日报】11月24日上期所不锈钢减少183吨至15926吨

  【金银

  黄金2302合约,收报406.40,涨0.43%

  白银2212合约,报收4942,涨2.17%

  周四贵金属期价呈现探底回升行情,金价呈现长下影中阳K线报收,重新收于均线系统上方,成交放量,主要受助于隔夜美联储鸽派的会议纪要公布,“绝大多数”决策者认为美联储“很快”会放慢加息步伐,美元指数大幅回落,导致亚盘开市后,金银出现补涨,强势拉升,金价最高触及407.36,而白银则逼近5000整数关口。

  美联储公布的11月会议纪要进一步证实,投资者可能很快就会看到加息步伐放缓。因为“绝大多数”官员认为,放缓加息步伐“很快将是合适的”。一些与会者观察到,过度紧缩的风险正在上升。同时,多位美联储官员认为,利率将在更高水平见顶。一些美联储官员希望在加息步伐放缓前看到更多数据。而这样的议息会议纪要使得美元再度大幅回落,贵金属价格则是顺势走高。目前就操作而言,贵金属仍建议以逢低做多为主。

  展望晚间,预计金价偏强运行,区间关注405-408,白银震荡反弹,区间关注4900-5050。

  【铜】

  沪铜2301,报收649990,涨0.43%

  周四铜价偏强震荡,亚盘时段成交密集区微幅上移至64800上方,主要受助于隔夜美联储加息预期降温影响,美指大幅回落,铜价亚盘开市后迅速补涨,短线拉升,最高触及65200位置,但随后续涨动能不足,因基本面变化不大,刚换月前后,资金表现较为谨慎,因此日内偏强震荡运行,价格重心变化不大。

  目前虽然美联储官员对于加息态度相对多变,美元指数走势反复,商品对宏观情绪较为敏感,而基本面方面,河南、新疆、辽宁、内蒙古等地疫情干扰没有影响到生产,更多影响在于运输和发货速度,因此上周产量略有下降,而需求相对偏弱,并且又逐渐进入淡季之趋势,故此铜价或在短时内呈现回落行情。但中期上看,目前库存水平依旧偏低明显,因此维持逢低做多为主。

  展望晚间,预计铜价震荡反弹,波动区间关注64800-65800。

  【铝】

  沪铝2212,报收19055,涨0.55%。

  周四铝价小幅低开后震荡上扬,大阳K线报收,价格重心变化不大,成交缩量,持仓量微幅下降,亚盘时段勉强守住19000整数关口支撑,转至19030-19080窄幅盘整。国内外库存仍在下降,叠加昨日国务院常委会提出稳经济,同时地产政策持续推进,市场对房地产预期转暖,需求预期获得提振,铝价隔夜表现强于外盘。

  美联储议息会议纪要显示,联储官员普遍同意放缓加息步伐,美元指数大幅回落,宏观压力放缓,工业品普遍获得提振,而铝价基本面变化不大,四川及广西地区复产持续推进,国内电解铝产能缓慢修复至4045万吨附近,国内外低库存的背景下去库延续,尽管需求未见亮点,但政策利好陆续出台,等待传导时间,叠加成本端支撑仍在,因此维持前期建议铝价在1880上方维持偏多思路。

  展望晚间,预计铝价偏强运行,运行区间关注18800-19400。

  【锌】

  沪锌2301,报收23620,涨0.77%

  沪锌主力合约同样完成后移,价格在23400-23700窄幅盘整,中阳K线报收,但价格重心变化不大。因日内锌价多空影响交集,期价涨跌空间受限,美元指数大幅回落的利好影响对冲能源期价暴跌的下行拖累,导致锌价日内依旧未能摆脱均线系统缠绕。

  近期锌的基本面有弱化表现,国内疫情加重,防疫政策调整带来的乐观情绪开始消退,美元止跌反弹偏强震荡,海外宏观乐观情绪亦有所消退。叠加欧洲天然气近期暴涨暴跌,但对锌价影响边际减弱,海外供应缩减预期大幅下降,利空锌价,而国内方面,供应亦在增加,需求未明,因此进一步上攻仍需更多利好,暂时以震荡行情对待。

  展望晚间,预计锌价震荡运行,运行区间关注23500-23950。

  【铅】

  沪铅2301,报收15725,涨0.22%

  周四铅价依旧呈现冲高回落行情,再次逼近15800阻力后迅速回落,长上影小阳K线报收,期价呈现阴阳相间波动,走势较为反复,成交放量,多空分歧较大,日内运行区维持在15600-15800,基本面缺乏亮点,交投资金偏于观望。

  供需方面,铅精矿供应趋松,疫情对原生铅主产区的影响转弱,部分企业进入年底冲量阶段,产量稳定,且随着铅价上涨,再生铅冶炼利润转好,提振企业的生产积极性,消费方面,蓄电池企业的周度开工率维持高位,需求尚未转弱。上周,铅锭社会库存增加4800吨。目前来看,下游消费尚可,加之资金作用,促使铅价走势偏强,但从中长期来看,原生铅和再生铅环比增加,存在累库预期,因此操作上建议逢高做空为主。

  展望晚间,预计晚间铅价高位震荡,运行区间关注15600-15850。

  【不锈钢】

  不锈钢16790,报收16790,涨0.03%

  周四不锈钢期价持稳在均线密集区上方窄幅盘整,小阴K十字星报收,价格重心微幅上移,换月前后,市场资金观望情绪依旧偏浓,缺乏持续上攻动能,日内亚盘时段,消息面相对清淡,A股表现略显疲弱,导致多头续涨积极性不足,仍需蓄能,日内波动区间在16600-17000,波动幅度变化不大。

  低库存对整体镍价高弹性支撑不改,但LME提高保证金缓释挤仓风险,多头集中度有所回落,成本端支撑减弱,利空期价。而不锈钢厂冲虚需求方面,随着镍价成本端支撑减弱,下游现货采购信心更加不足,除了刚需接货外,其他备货积极性表现相对疲弱,社库持续累积,钢厂压力加大,或将以减产操作应对,供应端支撑回暖,因此中期上看,预计不锈钢价格将反复测试震荡区间的支撑,随着累库幅度逐渐增大,向下驱动越来越强,但短线波动仍有反复可能。

  展望晚间,预计不锈钢维持在16600-17000区间震荡,只有突破17000整数关口后才能打开反弹空间,激进者轻仓多头持有博取上涨,稳健者暂时观望,等待突破后在顺势而为。





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